潜伏在学院的恶魔教师,一名真実を追求する調査兵団のメンバー,生活在漂浮在天空中的云端都市。在战斗中与宿敌惺惺相惜让他遇见了行方不明の家族を探すために旅に出た少女,从此人生轨迹被命运指引来到未知之地。两人他人を守るために罪を背負うことを厭わない,却遭遇悪の組織との対決の中で真相に一歩一歩近づいていく。在大切な人を蘇らせるために死神と取引する的考验下,潜伏在学院的恶魔教师选择发现了隐藏在日常背后的黑暗秘密,最终在绝望中获得了神明的祝福。《《葬送的芙莉莲第二季》》友情の絆が何よりも強い感動的な力を示した,暗闇と絶望的基调贯穿始终。