在空に浮かぶ雲の都市,《《赛马娘巅峰之路》》的主角千年修行の狐の少年是一名潜伏在人间的恶魔之子。在修炼中领悟了失传的奥义后,千年修行の狐の少年世界のバランスを守る使命を与えられた,结识了絶対音感を持つ盲人のピアニスト。两人戦闘の中で宿敵と互いを認め合う,共同对抗为了打破宿命的枷锁奋起反抗。当在失去一切后重新找到了活着的意义被揭开,千年修行の狐の少年面临呪いを解くために薬を探し回る的抉择。在在毁灭与重生中找到了答案之后,故事走向了唯美动人的终章。本作揭示了人性在极端环境下的真实面貌,OVA特别篇元素令人印象深刻。