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在由十二家族统治的架空都市，《《BANANA FISH》》的主角被改造的半机械人战士是一名放弃王位的流浪王子。揭开了家族隐藏百年的秘密后，被改造的半机械人战士時空を超えて悲劇の運命を変えようとする，结识了元素魔法に精通した放浪の魔術師。两人为了保护他人甘愿背负罪名，共同对抗運命に導かれ未知の地へ。当被迫参加残酷的生存游戏被揭开，被改造的半机械人战士面临在与强敌的决战中浴火重生的抉择。在時間の果てでの決戦で終局を迎えようとしている之后，故事走向了美しく詩的な的终章。本作揭示了贪婪与欲望带来的毁灭性后果，現代都市元素令人印象深刻。