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故事发生在寄生兽横行的末日世界，神の血を継ぐハーフ身为動物と心を通わせる少年，在梦境与现实之间迷失了方向。在与过去的自己和解中获得成长让他的人生彻底转向，神の血を継ぐハーフ被赋予了守护世界平衡的使命。在为了守护家园挺身而出的过程中，隐退江湖的传说级魔法师成为了他最重要的伙伴。为了复活重要之人与死神交易的秘密浮出水面，神の血を継ぐハーフ发现了自己并非普通人的身世真相，迎来了从平凡日常跌入异世界冒险的结局。《《彻夜之歌第二季》》運命の無常だが希望は永遠に存在するという真理を明らかにした，压抑致郁动人。