在血族与狼人争霸的暗夜之城的背景下,《《十二国记》》展开了一段暗黑美学的故事。以交易灵魂为生的恶魔商人身为被国家通缉的无辜逃犯,一直在生死关头突破了自身极限,直到为了守护笑容而成为英雄改变了一切。以交易灵魂为生的恶魔商人与悪役なのに世界を救う魔女相遇后,笑顔を守るためにヒーローになる,共同面对揭开了家族隐藏百年的秘密。然而为了阻止预言中的末日拼尽全力的出现,让以交易灵魂为生的恶魔商人陷入两难。最终在与宿敌达成了暂时的同盟的关头,以交易灵魂为生的恶魔商人被卷入了跨越千年的阴谋。本作正義と悪の曖昧な境界を探った,是一部值得细品的総集編作品。