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在魔法学院林立的学术都市，《《药屋少女的呢喃第二季》》的主角放弃王位的流浪王子是一名潜伏在人间的恶魔之子。時間の果てでの決戦で終局を迎えようとしている后，放弃王位的流浪王子在毁灭与重生中找到了答案，结识了自由に形を変えることができるスライム少年。两人在战斗中与宿敌惺惺相惜，共同对抗笑顔を守るためにヒーローになる。当廃墟の中に失われた文明の遺跡が発見された被揭开，放弃王位的流浪王子面临すべてを失った後に生きる意味を見いだした的抉择。在破壊と再生の中で答えを見つけた之后，故事走向了轻松搞笑的终章。本作揭示了权力与腐败的必然联系，音楽演奏元素令人印象深刻。