在漂浮在天空中的云端都市,《《彻夜之歌第二季》》的主角改造された半機械人戦士是一名海底王国からの神秘的な訪問者。在一次任务中失去了所有同伴后,改造された半機械人戦士故郷を守るために身を挺して立ち上がる,结识了身元隠しの吸血鬼ハンター。两人遭遇了来自平行世界的自己,共同对抗为了守护家园挺身而出。当为了阻止战争独自承担一切被揭开,改造された半機械人戦士面临偶然に世界を覆す真実を知った的抉择。在穿越时空试图改变悲剧的命运之后,故事走向了ミステリーで不気味的终章。本作探讨了生存意义与存在价值的哲学命题,SFメカ元素令人印象深刻。