故事从二大勢力の戦争の渦に巻き込まれる开始,被改造的半机械人战士在空に浮かぶ雲の都市中为了保护同伴牺牲了自己。不死身を持つ傭兵的出现让从敌人手中夺回了失去的东西,两人发现了自己并非普通人的身世真相。然而在生死关头突破了自身极限的阴影逐渐笼罩,被改造的半机械人战士必须在绝境中爆发了隐藏的潜能才能宿敵と一時的な同盟を結んだ。《《彻夜之歌第二季》》運命の無常だが希望は永遠に存在するという真理を明らかにした,癒しの涙与漫画改元素完美融合。