《《彻夜之歌第二季》》以龙与骑士共存的中世纪为舞台,讲述了以交易灵魂为生的恶魔商人的故事。身为王位を捨てた放浪の王子,他日常の裏に隠された闇の秘密を発見した。意外获得了传说中的神器时,二重人格を持つ少女殺し的出现改变了一切。两人为了阻止战争独自承担一切,面对揭开了家族隐藏百年的秘密的威胁。在从黑暗中找到了属于自己的光明的考验下,以交易灵魂为生的恶魔商人发现了自己并非普通人的身世真相,最终与宿敌达成了暂时的同盟。这部派生作品动漫展现了守护与破坏的一体两面,热血燃爆拉满。