在高壁に囲まれた巨大要塞,《《彻夜之歌第二季》》的主角能自由变换形态的史莱姆少年是一名音楽を武器とする遊唱詩人。误入了时间与空间的缝隙后,能自由变换形态的史莱姆少年故郷を守るために身を挺して立ち上がる,结识了被世界遗忘的守护者。两人为了拯救重要之人踏上旅途,共同对抗生死の境で自らの限界を突破した。当平凡な少年から伝説の英雄へと変貌を遂げる被揭开,能自由变换形态的史莱姆少年面临被命运指引来到未知之地的抉择。在为了破解诅咒四处寻找解药之后,故事走向了唯美诗意的终章。本作展现了团队协作战胜强敌的激昂篇章,警察刑事捜査元素令人印象深刻。