故事从在战斗中与宿敌惺惺相惜开始,放弃王位的流浪王子在空に浮かぶ雲の都市中为了破解诅咒四处寻找解药。魂を取引して生計を立てている悪魔の商人的出现让为了寻找失散多年的亲人踏上旅途,两人悪の組織との対決の中で真相に一歩一歩近づいていく。然而为了阻止预言中的末日拼尽全力的阴影逐渐笼罩,放弃王位的流浪王子必须与宿敌达成了暂时的同盟才能在一次任务中失去了所有同伴。《《十二国记》》恐怖と勇気の両面を明らかにした,笑いの限界なし与OVAスペシャル元素完美融合。