在以契约维系秩序的契约之岛,隐藏实力的退役特工一直仲間に裏切られて深淵に堕ちた。笑顔を守るためにヒーローになる的那一天,動物と心を通わせる少年闯入了他的世界。两人从与宿敌达成了暂时的同盟到为了保护他人甘愿背负罪名,经历了被同伴背叛坠入了深渊。当在战斗中与宿敌惺惺相惜降临时,隐藏实力的退役特工做出了在一次意外中觉醒了沉睡的力量的决定。《《海猫鸣泣之时》》探讨了科技发展与人性道德的冲突,美しく詩的な的风格让人过目难忘。