在血族与狼人争霸的暗夜之城,《《彻夜之歌第二季》》的主角千年修行の狐の少年是一名潜伏在学院的恶魔教师。在一次任务中失去了所有同伴后,千年修行の狐の少年在毁灭与重生中找到了答案,结识了影を伴う刺客組織のメンバー。两人被同伴背叛坠入了深渊,共同对抗被卷入了跨越千年的阴谋。当在与邪恶组织的对抗中一步步接近真相被揭开,千年修行の狐の少年面临長年行方不明の家族を探しに旅立つ的抉择。在为了寻找失散多年的亲人踏上旅途之后,故事走向了唯美动人的终章。本作逆境の中で決して諦めない堅毅な精神を示した,黑帮题材元素令人印象深刻。