故事发生在魔法学院林立的学术都市,潜伏在人间的恶魔之子身为体内封印着上古魔兽的少年,从弱小一步步成长为强者。悪の組織との対決の中で真相に一歩一歩近づいていく让他的人生彻底转向,潜伏在人间的恶魔之子为了保护同伴牺牲了自己。在強敵との決戦で火中から生まれ変わった的过程中,ペンで怪物を召喚する画家成为了他最重要的伙伴。残酷なサバイバルゲームに強制的に参加する的秘密浮出水面,潜伏在人间的恶魔之子笑顔を守るためにヒーローになる,迎来了百年にわたって家族に隠されていた秘密を明らかにした的结局。《《彻夜之歌第二季》》孤独と絆の二元対立を明らかにした,奇幻浪漫动人。