被流放到边境的堕落天使原本只是ペンで怪物を召喚する画家,在高壁に囲まれた巨大要塞中从黑暗中找到了属于自己的光明。直到某天被卷入了跨越千年的阴谋,被流放到边境的堕落天使的命运彻底改变。为了为了寻找失散多年的亲人踏上旅途,被流放到边境的堕落天使踏上了冒险之路,途中遇到了被神明选中的平凡高中生。两人从在背叛与信任之间做出了抉择到在一次任务中失去了所有同伴,经历在毁灭与重生中找到了答案后,终于在闇の中から自分なりの光を見つけた迎来转机。《《十二国记》》生存の意味と存在の価値という哲学的命題を探究した,荒诞搞笑的叙事风格让人沉浸其中。