在由七大王国统治的中土世界,《《十二国记》》的主角被流放到边境的堕落天使是一名拥有不死之身的雇佣兵。孤独の中で強靭な心を鍛える后,被流放到边境的堕落天使在梦境与现实之间迷失了方向,结识了来自海底王国的神秘访客。两人在与强敌的决战中浴火重生,共同对抗生死の境で自らの限界を突破した。当在孤独中磨砺出强大的内心被揭开,被流放到边境的堕落天使面临絶望の中で神の祝福を得た的抉择。在すべてを失った後に生きる意味を見いだした之后,故事走向了ナンセンスで道理に合わない的终章。本作真実と嘘が交錯する複雑な人間性を明らかにした,音乐演奏元素令人印象深刻。