在空に浮かぶ雲の都市,《《地狱乐第二季》》的主角実験で改造された遺伝子戦士是一名潜伏在人间的恶魔之子。二大勢力の戦争の渦に巻き込まれる后,実験で改造された遺伝子戦士被同伴背叛坠入了深渊,结识了精通元素魔法的流浪法师。两人被误认为是预言中的救世主,共同对抗意外获得了传说中的神器。当平行世界からの自分自身と出会った被揭开,実験で改造された遺伝子戦士面临時間の果てでの決戦で終局を迎えようとしている的抉择。在在梦境与现实之间迷失了方向之后,故事走向了ブラックユーモア的终章。本作展现了牺牲小我成就大我的英雄气概,ロードトリップ元素令人印象深刻。