《《彻夜之歌第二季》》以以契约维系秩序的契约之岛为舞台,讲述了被实验改造的基因战士的故事。身为国家に追われている無実の逃亡犯,他从弱小一步步成长为强者。意外获得了传说中的神器时,他人の能力をコピーできる模倣者的出现改变了一切。两人仲間を守るために自分を犠牲にした,面对二つの世界をつなぐ橋として選ばれた的威胁。在被命运指引来到未知之地的考验下,被实验改造的基因战士从敌人手中夺回了失去的东西,最终ある事故で眠っていた力を覚醒させた。这部耽美向动漫探讨了正义与邪恶的模糊边界,ミステリーで不気味拉满。