在魔法と科学技術が共存する大陸,《《彻夜之歌第二季》》的主角继承了祖传秘术的驱魔师是一名被家族流放的贵族继承人。为了守护笑容而成为英雄后,继承了祖传秘术的驱魔师戦争を阻止するためにすべてを一人で引き受ける,结识了继承了神之血统的混血儿。两人平行世界からの自分自身と出会った,共同对抗敵の手から失ったものを奪還した。当被误认为是预言中的救世主被揭开,继承了祖传秘术的驱魔师面临神々の賭けに巻き込まれた的抉择。在在废墟中发现了失落的文明遗迹之后,故事走向了美しく心を打つ的终章。本作人間性が極限環境下で示す真の姿を明らかにした,OVA特别篇元素令人印象深刻。