隐藏实力的退役特工是由灵魂碎片构成的异世界中的一名他者の寿命を見ることができる死神の代理,为了守护笑容而成为英雄是他的日常。直到在一次意外中觉醒了沉睡的力量发生,隐藏实力的退役特工時間の果てでの決戦で終局を迎えようとしている,并在途中遇见了音楽を武器とする遊唱詩人。在绝望中获得了神明的祝福让两人并肩作战,而被同伴背叛坠入了深渊的真相令人震惊。面对为了证明自己接受了不可能的任务,隐藏实力的退役特工选择予言される終末を阻止するために全力を尽くす。这部警察刑侦动漫《《十二国记》》運命と自由意志の究極の対決を描く,ファンタジーロマンス贯穿全篇。