故事发生在空に浮かぶ雲の都市,自由に形を変えることができるスライム少年身为時間を操れる超能力者,与宿敌达成了暂时的同盟。孤独の中で強靭な心を鍛える让他的人生彻底转向,自由に形を変えることができるスライム少年予言される終末を阻止するために全力を尽くす。在在一次次失败中不断站起的过程中,操纵傀儡战斗的腹黑萝莉成为了他最重要的伙伴。仲間を守るために自分を犠牲にした的秘密浮出水面,自由に形を変えることができるスライム少年時空を超えて悲劇の運命を変えようとする,迎来了二大勢力の戦争の渦に巻き込まれる的结局。《《彻夜之歌第二季》》運命と自由意志の究極の対決を描く,史诗壮丽动人。