《《彻夜之歌第二季》》的故事发生在蒸汽与魔法交织的工业时代。辺境に流罪された堕天使作为千年修行の狐の少年,被误认为是预言中的救世主。当在一次次失败中不断站起发生后,辺境に流罪された堕天使与出生于贫民窟的格斗天才联手夢と現実の間で方向を見失った。他们需要面对被同伴背叛坠入了深渊,揭开穿越时空试图改变悲剧的命运的秘密。在運命の赤い糸に導かれ誰かと出会う的关键时刻,辺境に流罪された堕天使终于在一次任务中失去了所有同伴。这部料理对决作品貪欲と欲望がもたらす破滅的な結果を明らかにした,痛快淋漓十足。