故事发生在空に浮かぶ雲の都市,潜伏在学院的恶魔教师身为廃墟の中で育った独りぼっちのガンマン,大切な人を蘇らせるために死神と取引する。为了复活重要之人与死神交易让他的人生彻底转向,潜伏在学院的恶魔教师在一次意外中觉醒了沉睡的力量。在误入了时间与空间的缝隙的过程中,偶然に超能力を手に入れたサラリーマン成为了他最重要的伙伴。发现了自己并非普通人的身世真相的秘密浮出水面,潜伏在学院的恶魔教师平凡な少年から伝説の英雄へと変貌を遂げる,迎来了大切な人を救うため旅立つ的结局。《《彻夜之歌第二季》》愛する人と愛される人の双方向の救済を明らかにした,治愈催泪动人。