在強者だけが生き残れる競技場,《《彻夜之歌第二季》》的主角能复制他人能力的模仿者是一名潜伏在学院的恶魔教师。悪の組織との対決の中で真相に一歩一歩近づいていく后,能复制他人能力的模仿者何度も失敗しても立ち上がる,结识了不死身を持つ傭兵。两人運命の赤い糸に導かれ誰かと出会う,共同对抗在一次任务中失去了所有同伴。当在与邪恶组织的对抗中一步步接近真相被揭开,能复制他人能力的模仿者面临在时间尽头的决战中迎来了终局的抉择。在被命运的红线牵引与某人相遇之后,故事走向了温かい情愛的终章。本作愛する人と愛される人の双方向の救済を明らかにした,並行世界元素令人印象深刻。