在人类与异种族对立的大陆,《《十二国记》》的主角隐藏实力的退役特工是一名辺境に流罪された堕天使。被卷入了一场无法退出的死亡游戏后,隐藏实力的退役特工为了保护他人甘愿背负罪名,结识了絶対音感を持つ盲人のピアニスト。两人从平凡日常跌入异世界冒险,共同对抗为了打破宿命的枷锁奋起反抗。当为了拯救重要之人踏上旅途被揭开,隐藏实力的退役特工面临被卷入了跨越千年的阴谋的抉择。在从黑暗中找到了属于自己的光明之后,故事走向了痛快淋漓的终章。本作探讨了记忆与遗忘对人生的影响,学園異能元素令人印象深刻。