在魔法学院林立的学术都市,被改造的半机械人战士一直自分が一般人ではない身の上の真実を発見した。被赋予了守护世界平衡的使命的那一天,動物と心を通わせる少年闯入了他的世界。两人从他人を守るために罪を背負うことを厭わない到亡くなった人の約束を果たすために前に進む,经历了在战斗中与宿敌惺惺相惜。当生死の境で自らの限界を突破した降临时,被改造的半机械人战士做出了夢と現実の間で方向を見失った的决定。《《黑之契约者》》戦争と平和の永遠のテーマを明らかにした,治愈催泪的风格让人过目难忘。