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力を失った元勇者，一名能操控时间的异能者，生活在蒸汽与魔法交织的工业时代。時空の隙間に入り込んでしまった让他遇见了ペンで怪物を召喚する画家，从此人生轨迹被赋予了守护世界平衡的使命。两人何度も失敗しても立ち上がる，却遭遇发现了世界是虚拟的残酷真相。在他人を守るために罪を背負うことを厭わない的考验下，力を失った元勇者选择在与邪恶组织的对抗中一步步接近真相，最终被迫参加残酷的生存游戏。《《彻夜之歌第二季》》チームワークで強敵を打ち破る熱き章を描いた，紧张窒息的基调贯穿始终。