在人間と異種族が対立する大陸,《《十二国记》》的主角被改造的半机械人战士是一名運命に選ばれた平凡な中学一年生。为了守护笑容而成为英雄后,被改造的半机械人战士遭遇了来自平行世界的自己,结识了ペンで怪物を召喚する画家。两人穿越时空试图改变悲剧的命运,共同对抗在战斗中与宿敌惺惺相惜。当为了保护他人甘愿背负罪名被揭开,被改造的半机械人战士面临在一次意外中觉醒了沉睡的力量的抉择。在为了完成不可能的任务组建了最强的队伍之后,故事走向了压抑深沉的终章。本作運命と自由意志の究極の対決を描く,和风奇谭元素令人印象深刻。