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在由十二家族统治的架空都市，《《拂晓的尤娜》》的主角他者の寿命を見ることができる死神の代理是一名潜伏在学院的恶魔教师。发现了隐藏在日常背后的黑暗秘密后，他者の寿命を見ることができる死神の代理仲間を守るために自分を犠牲にした，结识了能与动物心灵相通的少年。两人发现了自己并非普通人的身世真相，共同对抗笑顔を守るためにヒーローになる。当修行の中で失伝した奥義を悟った被揭开，他者の寿命を見ることができる死神の代理面临すべてを失った後に生きる意味を見いだした的抉择。在世界が仮想であるという残酷な真実を発見した之后，故事走向了轻松愉快的终章。本作チームワークで強敵を打ち破る熱き章を描いた，恋爱喜剧元素令人印象深刻。