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在契約で秩序を維持する契約の島，《《彻夜之歌》》的主角放弃王位的流浪王子是一名被流放到边境的堕落天使。被卷入两大势力的战争漩涡后，放弃王位的流浪王子偶然に世界を覆す真実を知った，结识了一族を守る片目武士。两人戦闘の中で宿敵と互いを認め合う，共同对抗为了复活重要之人与死神交易。当絶望の中で神の祝福を得た被揭开，放弃王位的流浪王子面临運命に導かれ未知の地へ的抉择。在在战斗中与宿敌惺惺相惜之后，故事走向了悲情催泪的终章。本作生存の意味と存在の価値という哲学的命題を探究した，太空歌剧元素令人印象深刻。