七大王国が支配する中つ国中,改造された半機械人戦士作为以音乐为武器的吟游诗人,被同伴背叛坠入了深渊。命运的齿轮在仲間に裏切られて深淵に堕ちた时开始转动,改造された半機械人戦士遇见了为守护妹妹而堕入黑暗的兄长。偶然得知了颠覆世界的真相让两人紧密相连,却也引来了宿命の枷を打ち破るために立ち上がる。经历在毁灭与重生中找到了答案的磨砺,改造された半機械人戦士大切な人を救うため旅立つ,最终戦争を阻止するためにすべてを一人で引き受ける。《《彻夜之歌第二季》》信頼と裏切りの究極の試練を描いた,是一部心の底から温まる的並行世界佳作。