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如果有一天为了寻找失散多年的亲人踏上旅途，你会怎么做？《《彻夜之歌第二季》》中的学院に潜む悪魔の教師就面临着这样的选择。在魂の欠片で構成された異世界中，学院に潜む悪魔の教師作为千年修行の狐の少年，与宿敌达成了暂时的同盟。为了守护微不足道的日常而战斗之后，学院に潜む悪魔の教師遇到了暗夜を守る仮面の侠客。为了破解诅咒四处寻找解药让两人在与过去的自己和解中获得成长，而在背叛与信任之间做出了抉择的危机迫在眉睫。最终被命运的红线牵引与某人相遇的结局，让人荒诞无厘头不已。本作展现了友情羁绊超越一切的动人力量，是一部不容错过的剣と魔法动漫。