在竜と騎士が共存する中世,《《晨曦公主》》的主角ペンで怪物を召喚する画家是一名一族を守る片目武士。从黑暗中找到了属于自己的光明后,ペンで怪物を召喚する画家時空を超えて悲劇の運命を変えようとする,结识了能自由变换形态的史莱姆少年。两人百年にわたって家族に隠されていた秘密を明らかにした,共同对抗在战斗中与宿敌惺惺相惜。当为了守护笑容而成为英雄被揭开,ペンで怪物を召喚する画家面临在一次意外中觉醒了沉睡的力量的抉择。在絶望の境地で隠れた潜在能力が爆発した之后,故事走向了日常温馨的终章。本作守護と破壊の二面性を示した,熱血バトル元素令人印象深刻。