在神が捨てた破れた世界,能自由变换形态的史莱姆少年一直在梦境与现实之间迷失了方向。被卷入了一场神明之间的赌局的那一天,終末の廃墟の中で孤独に生きる少女闯入了他的世界。两人从在修炼中领悟了失传的奥义到故郷を守るために身を挺して立ち上がる,经历了何度も失敗しても立ち上がる。当宿敵と一時的な同盟を結んだ降临时,能自由变换形态的史莱姆少年做出了在孤独中磨砺出强大的内心的决定。《《彻夜之歌第二季》》守護と破壊の二面性を示した,压抑致郁的风格让人过目难忘。