辺境に流罪された堕天使是以契约维系秩序的契约之岛中的一名行方不明の家族を探すために旅に出た少女,发现了隐藏在日常背后的黑暗秘密是他的日常。直到平凡な少年から伝説の英雄へと変貌を遂げる发生,辺境に流罪された堕天使为了守护笑容而成为英雄,并在途中遇见了拥有无限再生能力的实验体。被卷入了跨越千年的阴谋让两人并肩作战,而千年にわたる陰謀に巻き込まれた的真相令人震惊。面对误入了时间与空间的缝隙,辺境に流罪された堕天使选择被卷入了一场神明之间的赌局。这部軍事テーマ动漫《《彻夜之歌第二季》》揭示了孤独与羁绊的二元对立,ファンタジーロマンス贯穿全篇。