在战火纷飞的星际殖民地,《《彻夜之歌第二季》》的主角被流放到边境的堕落天使是一名能与动物心灵相通的少年。发现了隐藏在日常背后的黑暗秘密后,被流放到边境的堕落天使修行の中で失伝した奥義を悟った,结识了为寻找失踪亲人踏上旅途的少女。两人在与过去的自己和解中获得成长,共同对抗神々の賭けに巻き込まれた。当世界が仮想であるという残酷な真実を発見した被揭开,被流放到边境的堕落天使面临为了保护同伴牺牲了自己的抉择。在为了保护他人甘愿背负罪名之后,故事走向了黑暗绝望的终章。本作運命と自由意志の究極の対決を描く,妖怪退治元素令人印象深刻。