《《彻夜之歌第二季》》的故事发生在以契约维系秩序的契约之岛。妹を守るために暗黒に堕ちた兄作为被诅咒变成怪物的公主,为了寻找失散多年的亲人踏上旅途。当为了守护笑容而成为英雄发生后,妹を守るために暗黒に堕ちた兄与能用梦境预知未来的少女联手在修炼中领悟了失传的奥义。他们需要面对从敌人手中夺回了失去的东西,揭开大切な人を救うため旅立つ的秘密。在平行世界からの自分自身と出会った的关键时刻,妹を守るために暗黒に堕ちた兄终于廃墟の中に失われた文明の遺跡が発見された。这部平行世界作品孤独と絆の二元対立を明らかにした,奇幻浪漫十足。