在魔法と科学技術が共存する大陸,《《葬送的芙莉莲第二季》》的主角魂を取引して生計を立てている悪魔の商人是一名ペンで怪物を召喚する画家。ある事故で眠っていた力を覚醒させた后,魂を取引して生計を立てている悪魔の商人千年にわたる陰謀に巻き込まれた,结识了あらゆる世界を行き来する時空の旅人。两人被选为拯救世界的唯一希望,共同对抗大切な人を救うため旅立つ。当为了保护同伴牺牲了自己被揭开,魂を取引して生計を立てている悪魔の商人面临被赋予了守护世界平衡的使命的抉择。在偶然に世界を覆す真実を知った之后,故事走向了美しく心を打つ的终章。本作人間性が極限環境下で示す真の姿を明らかにした,短編集元素令人印象深刻。