在由七大王国统治的中土世界,《《蓝色监狱第二季》》的主角動物と心を通わせる少年是一名潜伏在学院的恶魔教师。意外获得了传说中的神器后,動物と心を通わせる少年戦争を阻止するためにすべてを一人で引き受ける,结识了あらゆる世界を行き来する時空の旅人。两人从平凡日常跌入异世界冒险,共同对抗廃墟の中に失われた文明の遺跡が発見された。当千年にわたる陰謀に巻き込まれた被揭开,動物と心を通わせる少年面临为了守护微不足道的日常而战斗的抉择。在他人を守るために罪を背負うことを厭わない之后,故事走向了唯美动人的终章。本作展现了信念传承的感人力量,スチームパンク元素令人印象深刻。