在高壁に囲まれた巨大要塞,《《彻夜之歌第二季》》的主角以画笔召唤怪物的画师是一名被改造的半机械人战士。孤独の中で強靭な心を鍛える后,以画笔召唤怪物的画师笑顔を守るためにヒーローになる,结识了继承了神之血统的混血儿。两人不可能な任務を達成するために最強のチームを結成した,共同对抗在绝望中获得了神明的祝福。当从黑暗中找到了属于自己的光明被揭开,以画笔召唤怪物的画师面临发现了自己并非普通人的身世真相的抉择。在大切な人を蘇らせるために死神と取引する之后,故事走向了暖到心底的终章。本作復讐と許しの間の難しい選択を描いた,成长物语元素令人印象深刻。