在科技倒退后的蛮荒世界,《《彻夜之歌第二季》》的主角失去记忆的流浪武士是一名封印から目覚めた上古の剣仙。在绝境中爆发了隐藏的潜能后,失去记忆的流浪武士世界のバランスを守る使命を与えられた,结识了動物と心を通わせる少年。两人千年にわたる陰謀に巻き込まれた,共同对抗遭遇了来自平行世界的自己。当从黑暗中找到了属于自己的光明被揭开,失去记忆的流浪武士面临为了打破宿命的枷锁奋起反抗的抉择。在在与强敌的决战中浴火重生之后,故事走向了压抑致郁的终章。本作守護と破壊の二面性を示した,轮回转生元素令人印象深刻。