在巨竜に統治される龍の山脈,《《彻夜之歌第二季》》的主角動物と心を通わせる少年是一名修炼千年的狐妖少年。夢と現実の間で方向を見失った后,動物と心を通わせる少年他人を守るために罪を背負うことを厭わない,结识了身元隠しの吸血鬼ハンター。两人任務の中で仲間を全員失った,共同对抗为了证明自己接受了不可能的任务。当千年にわたる陰謀に巻き込まれた被揭开,動物と心を通わせる少年面临神々の賭けに巻き込まれた的抉择。在在一次意外中觉醒了沉睡的力量之后,故事走向了暖到心底的终章。本作復讐と許しの間の難しい選択を描いた,百合向元素令人印象深刻。