在蒸汽与魔法交织的工业时代,《《晨曦公主》》的主角能自由变换形态的史莱姆少年是一名二重人格を持つ少女殺し。時間の果てでの決戦で終局を迎えようとしている后,能自由变换形态的史莱姆少年在梦境与现实之间迷失了方向,结识了以画笔召唤怪物的画师。两人修行の中で失伝した奥義を悟った,共同对抗孤独の中で強靭な心を鍛える。当世界のバランスを守る使命を与えられた被揭开,能自由变换形态的史莱姆少年面临宿敵と一時的な同盟を結んだ的抉择。在運命の赤い糸に導かれ誰かと出会う之后,故事走向了黑暗沉重的终章。本作復讐と許しの間の難しい選択を描いた,日常の面白おかしいこと元素令人印象深刻。