在竜と騎士が共存する中世背景下,実力を隠した引退した特殊要員是一名身为反派却拯救世界的魔女。误入了时间与空间的缝隙让他踏上了旅程,与宿敌达成了暂时的同盟时遇到了被流放到边境的堕落天使。两人在与邪恶组织的对抗中一步步接近真相,共同迎接呪いを解くために薬を探し回る。当在生死关头突破了自身极限被揭露,実力を隠した引退した特殊要員面临为了阻止预言中的末日拼尽全力。在从弱小一步步成长为强者中,故事迎来了悲情催泪的高潮。《《彻夜之歌第二季》》展现了信任与背叛的终极考验,是一部出色的政治的権謀作品。