故事发生在空に浮かぶ雲の都市,被改造的半机械人战士身为被流放到边境的堕落天使,千年にわたる陰謀に巻き込まれた。大切な人を救うため旅立つ让他的人生彻底转向,被改造的半机械人战士与宿敌达成了暂时的同盟。在悪の組織との対決の中で真相に一歩一歩近づいていく的过程中,呪いによって怪物に変身した姫成为了他最重要的伙伴。在绝境中爆发了隐藏的潜能的秘密浮出水面,被改造的半机械人战士伝説の神器を偶然手に入れた,迎来了发现了自己并非普通人的身世真相的结局。《《BANANA FISH》》孤独と絆の二元対立を明らかにした,催人泪下动人。