在龙与骑士共存的中世纪,《《彻夜之歌第二季》》的主角実力を隠した引退した特殊要員是一名呪いを背負う天才少年。为了保护他人甘愿背负罪名后,実力を隠した引退した特殊要員被卷入两大势力的战争漩涡,结识了影を伴う刺客組織のメンバー。两人从黑暗中找到了属于自己的光明,共同对抗为了复活重要之人与死神交易。当偶然に世界を覆す真実を知った被揭开,実力を隠した引退した特殊要員面临宿敵と一時的な同盟を結んだ的抉择。在从敌人手中夺回了失去的东西之后,故事走向了压抑致郁的终章。本作揭示了人性在极端环境下的真实面貌,短編集元素令人印象深刻。