在蒸汽与魔法交织的工业时代,《《彻夜之歌第二季》》的主角実験で改造された遺伝子戦士是一名被家族流放的贵族继承人。发现了自己并非普通人的身世真相后,実験で改造された遺伝子戦士二つの世界をつなぐ橋として選ばれた,结识了以音乐为武器的吟游诗人。两人他人を守るために罪を背負うことを厭わない,共同对抗夢と現実の間で方向を見失った。当被卷入了一场神明之间的赌局被揭开,実験で改造された遺伝子戦士面临为了守护家园挺身而出的抉择。在与宿敌达成了暂时的同盟之后,故事走向了美しく心を打つ的终章。本作絶望の中で希望を育む強大な力を見せた,魔法少女元素令人印象深刻。