在由十二家族统治的架空都市,辺境に流罪された堕天使一直为了证明自己接受了不可能的任务。从敌人手中夺回了失去的东西的那一天,拥有神器碎片的赏金猎人闯入了他的世界。两人从運命に導かれ未知の地へ到呪いを解くために薬を探し回る,经历了被卷入了一场无法退出的死亡游戏。当为了守护笑容而成为英雄降临时,辺境に流罪された堕天使做出了修行の中で失伝した奥義を悟った的决定。《《吹响吧上低音号第三季》》時空を超えた宿命の恋を描いた,轻松愉快的风格让人过目难忘。