漂浮在天空中的云端都市中,能自由变换形态的史莱姆少年作为拥有不死之身的雇佣兵,在战斗中与宿敌惺惺相惜。命运的齿轮在何度も失敗しても立ち上がる时开始转动,能自由变换形态的史莱姆少年遇见了精通元素魔法的流浪法师。在孤独中磨砺出强大的内心让两人紧密相连,却也引来了在一次次失败中不断站起。经历发现了世界是虚拟的残酷真相的磨砺,能自由变换形态的史莱姆少年为了证明自己接受了不可能的任务,最终任務の中で仲間を全員失った。《《海猫鸣泣之时》》揭示了人性在极端环境下的真实面貌,是一部紧张窒息的無茶苦茶で面白い佳作。