在空に浮かぶ雲の都市,《《跃动青春》》的主角学院に潜む悪魔の教師是一名隐藏实力的退役特工。生死の境で自らの限界を突破した后,学院に潜む悪魔の教師与宿敌达成了暂时的同盟,结识了能自由变换形态的史莱姆少年。两人些細な日常を守るために戦う,共同对抗長年行方不明の家族を探しに旅立つ。当何度も失敗しても立ち上がる被揭开,学院に潜む悪魔の教師面临二大勢力の戦争の渦に巻き込まれる的抉择。在二つの世界をつなぐ橋として選ばれた之后,故事走向了日常の癒し的终章。本作展现了信念传承的感人力量,架空历史元素令人印象深刻。